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2022年上半年我国拉链进出口概况分析
2022-08-20 104 返回列表

2022年开年以来,国际环境更趋复杂严峻,国内新冠肺炎疫情多点散发,不稳定因素和不利影响多项并行,我国宏观经济运行面临巨大的压力和挑战。3月份开始的上海地区疫情时间长、影响大、范围广,对经济供需端造成了较大冲击,给全国甚至全球产业链都带来巨大影响,上半年宏观经济增长2.5%,其中二季度仅为0.4%,不过市场仍旧给出了超预期评价,宏观经济大盘依然稳固。俄乌冲突愈演愈烈,引发全球资产避险情绪加剧,诸多国际大宗商品价格显著上涨,同期伴随全球通胀预期升温,加剧制造业成本不断升高。尽管内外部环境风险增多,经济复苏遭遇些许逆流,但国际市场需求和贸易并没有出现大幅下滑,全球经济快速恢复上行的步伐没有改变,我国外贸板块同样保持连续增长,且势头不减。上半年,我国货物进出口总额同比增长9.4%,纺织服装累计出口10071.5亿元,比去年同期增长10.8%。由此带来的正向反馈也同步带动拉链产业整体运行平稳向好。

如果用一个关键词来形容上半年中国拉链产业运行情况,我想“超预期”可以概括。一方面是超预期的市场表现,另一方面是超预期的产业韧性表现。2022年上半年,我国拉链产业运行稳中向好,尽管二季度个别产区遭受到疫情冲击,但对产业面整体影响不大。上半年,我国拉链进出口继续保持较快增长,产业韧性充足。据海关数据显示,2022年1-6月,我国拉链行业进出口总额为10亿美元,同比增长25.97%。其中进口金额为1.1亿美元,同比增长11.06%;出口金额为8.9亿美元,同比增长28.09%,实现贸易顺差7.8亿美元,较去年同期上涨30.92%。各项数据均创下历史最高记录,展现了中国拉链强劲复苏增长的信号。支撑出口增长的主要因素有:一是国际市场需求相对稳定。虽然新冠肺炎疫情和外部环境风险增多,但市场需求没有出现大幅下滑。二是国内生产韧性强、潜力足。在积极的稳增长政策推动下,保证供给充足,为出口增长提供有力支撑。此外,国际大宗商品价格高企以及人民币贬值的刺激效应也在一定程度上拉动了出口值的增长。

分月份看。1-6月份我国拉链单月出口分别为2.05亿美元、0.83亿美元、1.24亿美元、1.52亿美元、1.71亿美元、1.55亿美元,分别增长60.4%、-3.91%、40.52%、17.20%、32.90%、15.52%。从月度出口数据看,除了二月份出现小幅下降外,其余月份均呈现大幅度增长态势。一月份,我国拉链月度出口首次突破2亿美元,也实现了淡季不旺的突破。随着下半年宏观政策的再次发力,预计下半年我国拉链出口还将延续增长态势,但增幅会不断缩小。1-6月份我国拉链单月进口分别为0.13亿美元、0.14亿美元、0.18亿美元、0.2亿美元、0.22亿美元、0.23亿美元,分别增长32.82%、29.3%、-15.25%、11.89%、17.44%、10.67%。从数据可以出,除三月份有下降外,其余月份拉链进口均大幅增长,增幅总体呈现逐步下降趋势,预计下半年增长幅度还将进一步下探。

分产品类别看。上半年,我国金属拉链进出口总额为1.61亿美元,同比增长32.18%,其中金属拉链进口金额为0.05亿美元,同比下降10.84%,进口量为0.04亿米,同比下降11.53%;金属拉链出口金额为1.56亿美元,同比增长34.44%,出口量为2.77亿米,同比增长3.82%。上半年,其他非金属(尼龙、注塑)拉链进出口总额为5.56亿美元,同比增长22.17%,其中,非金属拉链进口金额为0.51亿美元,同比增长8.8%,进口量为0.54亿米,同比增长6.2%;非金属拉链出口金额为5.05亿美元,同比增长23.72%,出口量为32.66亿米,同比增长9.68%。上半年,我国拉链零部件进出口总额为2.82亿美元,同比增长30.48%,其中,拉链零部件进口0.53亿美元,同比增长16.33%,进口量2815吨,同比增长8.72%;拉链零部件出口2.29亿美元,同比增长34.26%,出口量为31503吨,同比增长20.04%。从图表中可看出,尼龙注塑等拉链进出口金额无论在增幅还是绝对增量方面都占据着绝对优势,中国拉链出口的核心增长动力仍然来源于尼龙注塑拉链的增长空间。在所有进出口的拉链产品中,只有金属拉链进口还仍然呈现下滑态势,而金属拉链出口实现止跌为升,表现抢眼。拉链零配件主要是以码装拉链和部分拉头为主,出口均有所增长,出口额超过金属拉链。

从出口产区看。上半年,我国拉链出口主要产区依然集中在东南部沿海省份,拉链出口金额排在前五位的省(市)份依次为:浙江、广东、江苏,福建、上海,其出口金额分别为:3.15亿美元、2.18亿美元、0.8亿美元、0.73亿美元、0.56亿美元,分别增长29.88%、25.35%、23.26%、30.72%、18.57%,这五省(市)位次没有发生变化。拉链出口前五位省份(市)出口总额为7.45亿美元,同比增长26.93%,占全国拉链出口总额的83.76%,占比较去年同期下降1.2个百分点。其中,浙江和广东作为拉链出口大省,出口额遥遥领先其他省市,今年上半年,浙江拉链出口首次半年突破3亿美元关口,广东也突破2亿美元,两省占全国拉链出口总额的59.91%,占比和去年同期持平。其次江苏、福建、上海等地区也形成一定的拉链出口规模。受二季度疫情封控影响,上海地区拉链出口增幅略低于其他主产区,数据统计显示,二季度上海拉链出口同比下降3.43%,以此拖累上半年该地区的出口形势。以上五省市作为中国拉链产业基地的主要分布区域,出口带动效应仍然十分明显,并且这种出口格局短期内不会发生太大变化。这五大拉链出口产区在今年上半年增长迅猛,除上海外,其余出口增速都接近30%。

在进出口价格方面(进出口价差所含税费忽略不计)。上半年,金属拉链的平均进口单价为1.24美元/米,较去年同期上涨0.78%,出口单价0.56美元/米,同比上升29.5%;尼龙和注塑拉链平均进口单价为0.95美元/米,同比上涨2.44%,出口单价为0.15美元/米,同比增长12.8%;拉链零部件进口单价为18.8美元/千克,同比增长6.99%,出口单价为7.26美元/千克,同比上涨11.85%。统计数据显示,今年上半年,我国拉链进出口价格整体较去年有所增长,进口价格的增长幅度较小,出口价格增长明显。特别是金属拉链出口价格同比上涨近三成,扭转了金属拉链价格阴跌不止的势头。尼龙和注塑拉链和拉链零部件出口价格增幅均超过10%。受原油、铜铝锌等原材料价格上涨影响,成本下移至拉链企业,产业链价格整体上扬;全球市场整体回暖,采购情绪旺盛,企业议价能力强,价格持续走高。值得注意的是,我国拉链进口价格和出口价格相比差距较大,表明我国拉链出口竞争力和国外中高端产品还有一定差距。

中国拉链主要出口国家(地区)看,排在前十位的中国拉链贸易伙伴分别是:越南、孟加拉国、缅甸,中国香港、柬埔寨、土耳其、印度、印度尼西亚、巴基斯坦、巴西,出口金额分别为:1.16亿美元、0.84亿美元、0.76亿美元、0.66亿美元、0.55亿美元、0.43亿美元、0.4亿美元、0.37亿美元、0.23亿美元、0.19亿美元,同比分别增长8.86%、34.05%、111.83%、-13.84%、44.2%、58.94%、69.76%、36.49%、19.19%、12.23%。前十位贸易伙伴占中国拉链出口总额的62.88%,和去年同期基本持平。中国拉链前十位贸易伙伴基本没有变化,但位次上个别地区有所变动。孟加拉国和缅甸增长迅猛,挤掉香港第二的位置,分列二三位,特别是出口缅甸增长超过100%,贸易金额实现翻番。在这十个贸易伙伴中,只有香港报收负增长,其他地区都实现了较大幅度增长。今年一季度,香港地区爆发大规模疫情,政府实行的封控政策在一定程度上影响了进出口贸易;其次,近年来中国同东南亚等国家不断升级投资贸易伙伴关系,进一步降低关税及提升贸易便利,使得许多转口订单被替代。越南、孟加拉国以及缅甸贡献了中国拉链出口31%的贸易额,成为中国拉链最重要的市场,它们在新兴纺服产业方面快速崛起,成衣出口屡创新高,是继中国之后全球最具前景的纺服产业基地,成为我国拉链出口增长的最重要因素。

从中国拉链进口主要来源国看。中国是世界第四大拉链进口国,位次不断下降。今年上半年,中国拉链进口整体出现正增长,尽管增幅较去年减弱,但也表明中国拉链市场形势乐观。在拉链进口来源方面,日本一直是中国第一大拉链进口来源国,对我国拉链出口594.2万美元,同比增长72.99%,这主要为日本YKK企业所创造;其次是中国台湾地区,台湾拉链产业发展程度仅次于中国大陆,在产业规模和品质品牌方面都具有一定的竞争力,上半年中国从该地区进口拉链304.3万美元,同比增长33.58%。中国是我国第五大拉链进口来源国,主要是由于出口转内销或外企品牌委托加工所形成的贸易额,中国拉链大部分进口都是依赖出口转内销或自贸区加工形成的名义进口。美国、韩国、意大利和德国也有少量拉链出口到中国,主要为部分高端定制拉链,对整个中国拉链的进出口格局影响不大。近年来,中国拉链进口持续走弱,一方面是中国不断完善与全球建立良好的投资贸易关系,不断肃清双边贸易壁垒和纠纷,持续改善我国进出口贸易环境和国内经营环境,提高了贸易便利性,使得出口转内销逐步减少;另一方面,中国拉链在内需市场的竞争力进一步增强,对高端拉链市场的蚕食速度不断加快,使得高端拉链的进口逐年减少。


结语

沧海横流方显英雄本色,在整个宏观经济低迷下行的背景下,我国拉链外贸进出口表现相对强劲,各项数据普遍超预期走高,这凸显出拉链产业的强大韧性,也表明中国拉链的内生动力正在不断增强。回顾上半年中国拉链进出口概况,行业稳中有进的发展态势持续巩固,尽管遭遇短暂逆流,但对行业整体影响甚微,我们有理由对产业发展充满信心。结合上半年进出口数据和下半年宏观经济判断,下半年我国拉链出口还将继续延续稳定增长趋势。尽管当前的形势普遍表现乐观,但仍有不确定因素搅乱整个市场预期,国内疫情反复,新一轮台海危机依旧严峻,市场通胀的风险还在叠加堆积,大宗商品及原材料价格波动风险仍在。这也提醒我们,仍要时刻保持风险意识,敏锐把握市场的风吹草动,洞察我国宏观政策走向,及时调整企业策略以应对市场新的风险变化。


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